开幕影片
TIMM THALER
蒂姆是个从小失去母亲的孩子，父亲再娶后，他的爸爸却在建筑工地上被木板砸死了，他失去了唯一的温暖和安慰。从此，每当他委屈烦闷的时候，就去赛马场散心。蒂姆虽然很悲惨，却拥有世界上独一无二的笑。 有一天，蒂姆来到赛马场，他遇见一个神秘老头，老头以“让蒂姆每赌必赢”为条件，换取蒂姆的笑，蒂姆没有多想就答应了他。从此蒂姆失去了他的笑，却换来巨大的财富。蒂姆发现生活中没有笑声的痛苦，渐渐变得成熟和坚强，终于他决心赎回自己的笑。经过和神秘老头的斗智斗勇，蒂姆战胜了老头，夺回出卖了的笑，过上自己所想要的微笑生活。
闭幕影片
临渊而傈
利雄和章江结婚多年，共同养育着女儿萤，虽然生活平静毫无波澜，但夫妻两人之间早已经没有了感情的交流，仅仅维持着婚姻的空壳。利雄的朋友草太郎出狱后来到利雄的工作室干活，寄宿在利雄家中。一边是冷淡的丈夫，一边是和善温柔的同居人，内心空虚而又寂寞的章江很快就在草太郎的攻势之下沦陷了。 然而，当章江拒绝了草太郎的求欢后，草太郎便就此失去了踪迹，而萤亦遭遇了意外，余生唯有在轮椅上度过，利雄和章江不知道草太郎到底去了哪里，只知道萤的意外和草太郎有着脱不了的干系。
特别放映
父子
阿宝梦中坐在父亲的自行车后坐，一手拿着风车，一手紧紧地抱着，然而美梦破碎。落魄父亲周长胜有着烂赌恶习，母亲阿莲为此无法忍受，决定出走。穷困潦倒之余，周长胜遭到高利贷追债，连番想抛下阿宝，但还没离开就被追债的人打断腿。父子二人踏上了逃亡之路，伤残的父亲没有赚钱能力，阿宝被迫去借钱甚至偷东西。有一次，阿宝偷窃失手，怯懦的父亲无力挽救……
REDHA
一对夫妇在知道唯一的儿子丹尼尔是自闭症患者后，出现不同的态度。丈夫不愿接受这个事实，太太却不肯放弃丹尼尔，希望可以通过自己的努力把丹尼尔养大成人。在她的妹妹与朋友的帮助下，他们都极力照顾儿子。然而老天爷似乎要给他们更多的考验，一场意外让大家重新去思考照顾自闭症儿的策略，也让丹尼尔的爸爸渐渐接受自己的孩子。
盲道
赵亮是名落魄的音乐家。有一天他在街头表演时遇见了一个名为晶晶的流浪盲女。经过了解之后，他发现晶晶被黑社会操控着，还被龙头老大郭威殴打，囚禁了她的自由。赵亮决定协助晶晶逃离这一切，并把她救出送去警局。由于警方找不到晶晶的住址，赵亮只好收留她。安顿好晶晶之后，赵亮留下一笔钱就打算离开却没想到晶晶再次被郭威囚禁。在晶晶挣扎想逃离郭威的车时，赵亮再次折返救出晶晶。两人从而建立了无形的信任，并对于人生有着不一样的看法。
竞赛影片放映
赫马•赫马：我等待你为我唱的那首歌
每隔十二年，喜马拉雅山脚下的森林裡，挑选出来的人们戴上面具，隐藏性别，放下世俗身分，彷彿死去般的过著为期两週、与世隔绝的奇异戒律生活。在等待的日子裡，歌声无尽，舞不停歇，有人静心修炼，也有放不下尘俗的人打探彼此底细、无法抵抗原始的欲念。这是真实与虚假的界线，生与死的空隙，面具拿下即是毁灭。导演将修行求道转化为现代乡野奇谭，融合传说、禅语故事、舞台演出、梵唱琴颂等多重艺术形式，展开另一场悉达多的探索之旅。人性与神性的拉扯中，吟唱出千古不变的生命之歌。
我不是潘金莲
一个普通的农村妇女李雪莲，为了纠正一句话，与上上下下、方方面面打了十年交道。打交道的过程中，她没想到一件事变成了另一件事，接着变成了第三件事。十年过去，她没有把这句话纠正过来，但她饱尝了世间的人情冷暖，悟明白了另外一个道理。李雪莲要纠正的这句话是她前夫说的。她前夫说：你是李雪莲吗？我咋觉得你是潘金莲呢？李雪莲要告诉大家的是：我不是潘金莲。
我是布莱克
59岁的丹尼尔•布莱克是个木匠，由于心脏问题，他生平第一次需要申请社会救济。尽管他的医生禁止他继续工作，但他依然决定冒着被罚款的风险找一份工作。在他反复前往“就业中心”求职的过程中，他结识了凯蒂，一位需要照顾两个孩子的单身母亲。为了不让孩子流落到儿童福利院，她不得不住在一间离自己出生地450公里远的住房内。当今英国行政机构的繁琐程序就像一张网，牢牢套住两人。丹尼尔和凯蒂决定尝试相互帮助……
INTERCHANGE
故事从一名法证摄影师展开，摄影师厌倦了每天透过摄下尸体残骸，也担心内心的幻觉会伤害别人，进而把自己反锁公寓内。但在这时候，他受到身边的好友，一名冷静精明的警察探员所托进行一项调查，在调查过程认识了一名有着自身问题的女邻居。女邻居的出现让摄影师重获新生的感觉，他却不知道对方不如表面单纯，令他深陷错综复杂的恐怖杀人案。而凶杀案背后的源头，得追溯到一个挪威探险家于1913年到1917年间，在婆罗洲中部经历过的真人真事。摄影师曾拍过一群土族妇人河中沐浴，据悉那是为了驱除因被拍照而附在身上的邪灵⋯
一念无明
阿东罹患躁郁症，日常就是战场，在情绪里反覆煎熬。爸爸大海离家不顾，留下久病的妈妈，家门就是栅栏，一点点碰撞摩擦都让母子俩露齿相斗。有一天，阿东帮失禁的妈妈冲洗，却意外结束她的生命。大海在愧疚下决定接治疗后出院的儿子阿东回到自己独居的小室一起住，两个心怀愧疚的大男人相挤在呼吸都嫌拥挤的斗室中。心头沉没的是家，肩头沉重是枷，最简单的关系，最复杂的纠葛，阴暗屋檐下透现父子对坐光影，成一张现代生活的全家福，哭着微笑，恨着相爱。
完美谎情
月蚀之夜，四对夫妻情侣相约共聚晚餐，其中一人的女友缺席，流言因而四起。餐桌上的七个人各怀心事，这时突然有人提议来玩游戏：若对自己的感情问心无愧，就将手机放在餐桌上。从此刻起，任何人收到任何简讯、邮件、留言甚至来电，都得公开内容。换作是你，敢接受挑战吗？手机和你我的亲密关系，是否早就超越了另一半？当这场危险游戏开始，当潘朵拉盒子被打开，伴侣还能存有「互信」吗？朋友还称得上「知己」吗？姊妹还能继续当「闺蜜」吗？
天亮之前
一夜赌一生，一夜这么快过完了，赌徒高野失去全部，从妻子到女儿，什么都输，可他的一生正要开始。打扮艳丽的风尘女茉茉莫名出现，撞入高野怀中，她的爱成为他的筹码，下注高野的人生则变成茉茉一生最大的赌局，随着黑道步步进逼，至黑之夜，异国公路上，最放荡的爱，最浪漫逃亡，他们能不能盼到下一个天明，走到又一个明天？
哭声
谷城村民一个个莫名死去，自此村中哭声不断…原本宁静祥和的山中小村，在一个神秘的日本人到来之后，陷入瘟疫垄罩的阴影。自从他隐居山林后，村民就接二连山染上怪病，先是身上长满疹子，然后性情变得暴戾，随着越来越多人因此丧命，村民陷入莫大恐慌。警方曾以为是蘑菇毒素所致，但是随着科学无法的怪异现象逐一发生，奉命调查此案的刑警钟久也听信无名女的指控，怀疑祸害的源头就是那位日本人。随后钟久的女儿也出现症状，岳母找来巫师逸光驱魔希望能救回孙女，邪恶诡异的死亡气息压得所有人喘不过气…
白蚁
白以德是再寻常不过的上班族。到了夜晚却化身内衣贼。最激烈的爱与欲望，关起门来只对女人贴身衣物发射。女孩汤君红偶然撞见这一切，是源于正义，还是不经意，她拍下一切后匿名寄给白以德。是谁在跟我玩游戏？人心阴暗与猜忌如苔藓渐生，玩笑之轻，变作白以德生命中不可承受之重，正义也可以杀人，当白以德的母亲发现汤君红所做的这一切，红白蓝，颜色失真，日常失序，游戏现在才开始，你，玩得起吗？
私法拘留
和丈夫一起经营杂货店的萝莎妈妈，多年来不辞辛劳地持家，才终于把四个小孩拉拔长大。殊不知她平日卖着饼干糖果、牙刷毛巾等日用品的小杂货店，其实暗中做着贩毒的生意，借此撑住艰苦的日子。本以为生活能平静地度过，但接获线报的警察突然攻破杂货店，逮捕萝莎妈妈，她的丈夫与四个小孩瞬间陷入愁云惨雾。面对菲律宾的腐败警政体系，他们必须想尽办法筹钱将妈妈救出来，一场情感与体制的抗争也就此展开。
再见瓦城
忧郁的热带女孩莲青遇见少年阿国，都是从缅甸跋涉至曼谷的偷渡客，他们连边界都穿过了，却迟迟等不到一纸身分。想新生他方为人，如今却飘荡城市边缘成鬼，日子剩下反覆的劳动，小吃店、成衣厂、工厂熔炉，无处可泄的闷热，高烧一般的爱。当连呐喊也瘖哑，吸毒、残身，贩卖身体。一切不是旧，只是逐渐败坏，不是没有期望，而是竟然还有期望。探底了，又还不够底，少年少女眼神纯真，身强志坚，就此一步一步通往无光的所在。
幸运是我
陈介旭自小父母离异，由母亲养大，当母亲因病去世后，他希望寻回唯一亲人─爸爸。独居女子芬姨为人糊涂，记性又差，靠着分租房屋维持生计，机缘巧合下，她将房子分租给阿旭，二人发展出一段仿如亲人的关怀，各自温暖对方的孤寂。阿旭终于找到爸爸，但爸爸早已另组家庭，对他极为冷淡。此时，芬姨记忆力差的情况愈来愈严重，社工人员发现情况不对，建议她到医院检查而被证实患了失智症。芬姨无儿无女，为免无故要负上照顾的责任，阿旭决定连夜离开，却意外看见芬姨在大街上焦急的寻找他。
SINGING IN GRAVEYARDS
一位年老孤僻的男子派佩，他是菲律宾摇滚传奇人物乔伊史密斯的头号粉丝，也长年来在俱乐部里模仿这位偶像，直到有一天，他获得了难得的机会，要在偶像的复出演唱会上暖场，不只如此，他和经纪人还谈了一笔交易，他要帮偶像代笔写一首情歌——一件他和这位摇滚传奇人物都没做过的事。
新居风暴
伊玛德和拉娜是一对夫妻档演员，因为工安问题被迫迁出原本的家，住进了德兰的一幢公寓里。他们本以为就此展开新居生活，不料妻子拉娜竟在家中遭到外人袭击，昏厥的她被邻居送往医院急救。 出院后的拉娜返回公寓休养，却因内心恐惧而急欲搬离，忙于演出的伊玛德蜡烛两头烧，精神备受折磨。为替妻子拉娜及两人遭受的精神威胁讨回公道，伊玛德决心找出凶手。伊玛德于是计诱凶手现身，并召来拉娜对质，引爆出更多惊人真相，不仅考验夫妻的婚姻与感情，更使两人陷入难人生风暴。
八月
近90年代西部小城，结束了升学考试的晓雷终于迎来一个没有作业的暑假。夏天太老，孩子太年轻，一切只是百无聊赖。可大时代的变动就要来，面对国有单位转型与裁撤，小镇里大人丢了工作，小一辈无知无觉，只是专心在玩。午后的蝉鸣，阴影缓移，太阳底下有事正生，绝妙真空状态，不要惊扰，就要惊动，凝视一切以为坚固的就要烟消云散的瞬间。那个长长又短短的夏天，什么都没有发生，什么都发生了。
TONI ERMANA
A practical joking father tries to reconnect with his hard working daughter by creating an outrageous alter ego and posing as her CEO’s life coach.
七月与安生
七月与安生从踏入中学校门的一刻起，便宿命般地成为了朋友。她们性格截然不同却互相吸引。但对同一个男生的爱改变了她们亲密无间的友情。心照不宣的两人渐行渐远，安生开始流浪，七月选择留在原地守护与家明的爱情，守望安生的归来。她们不愿真的失去对方，试图见面修复昔日裂痕，然而，家明始终是她们无法逾越的那一道坎，一切无可避免地走向毁灭。10多年后，苏家明重逢李安生，意外发现她已活成林七月的样子。不仅如此，他还发现了七月和安生的另一个秘密……那是她们青春的延续，也是她们友谊的证明。
监狱学警
艾曼是一位28岁的狱警，被调任至国内最高级别的监狱。在监狱中，他和拉希姆建立起友谊，而后者是监狱的行刑长，且是世界上经验最丰富的行刑者之一。艾曼能否克服自己的良知和长期困扰他的过去的阻拦，成为这位行刑长的学徒呢？
